В един глобализиран пазар може да се очаква фрагментация в производителността - в сектора на тръбопроводите и контролните линии това е ключова тема.Наистина, относителното представяне на подсекторите се различава не само в зависимост от географията и пазарния сегмент, но и от дълбочината на водата, строителния материал и условията на околната среда.Ключов пример за тази динамика се демонстрира от различните нива на пазарен растеж, очакван по географски регион.Наистина, докато традиционните плитки водни пазари на Северно море и Мексиканския залив (GoM) бавно намаляват, регионите на Югоизточна Азия, Бразилия и Африка стават все по-оживени.Краткосрочният цикъл обаче също се очаква да стане свидетел на значителен растеж в граничните сектори на дълбоководната Норвегия, Обединеното кралство на запад от Шетландските острови и долната терциерна тенденция в Мексиканския залив, като по-дълбоките, по-сурови и по-отдалечени води водят до активност в тези региони.В този преглед Люк Дейвис и Грегъри Браун от Infield Systems докладват за текущото състояние на пазарите на тръби и контролни линии и какво могат да очакват наблюдателите от индустрията за един преходен пазарен цикъл.
Пазарна перспектива
През следващите пет години Infield Systems прогнозира разходите за тръбопроводи и контролни линии до близо 270 милиарда долара, което се равнява на близо 80 000 км линии, от които 56 000 км ще бъдат тръбопроводи и 24 000 км ще бъдат контролни линии.В комбинация тези два сектора се очаква да отбележат високо ниво на растеж след значителен спад между върховете от началото на 2008 г. и ниските нива от 2009 и 2010 г. Въпреки това, въпреки това общо очакване за растеж, важно е да се отбележат ключови разлики в географските производителност, тъй като нововъзникващите пазари започват да превъзхождат традиционните сфери на дейност.
Докато капиталовите разходи в по-развитите региони се очаква да се възстановят в близко бъдеще, по-дългосрочният растеж е сравнително скромен, когато се разглежда заедно с някои от нововъзникващите пазари.Наистина, неотдавнашните събития в Северна Америка, включително последиците от финансовата криза, трагедията в Макондо и конкуренцията от шистовия газ на сушата, се комбинираха, за да намалят дейността за E&A в плитки води и по този начин платформените и тръбопроводните инсталации в региона.Подобна картина се разкри в Северно море на Обединеното кралство – въпреки че мудният пазар тук се движи повече от промените във фискалния режим на региона и трудностите при осигуряването на кредит – ситуация, която беше изострена от кризата с държавния дълг в еврозоната.
Въпреки това, докато тези два традиционни плитки региона стагнират, Infield Systems очаква значителен растеж на нововъзникващите пазари на Северозападна Австралия, Източна Африка и части от Азия (включително дълбоководна дейност в Южнокитайско море и офшорните басейни Кришна-Годавари край Индия), докато дълбоководните статуи на Западна Африка, Мексиканския залив и Бразилия трябва да продължат да осигуряват значителна дългосрочна инерция за пазара.
Преместване на планини – растеж на стволови линии
Въпреки че тенденцията към все по-дълбоки водни инсталации и следователно свързаните с тях SURF линии ще продължат да привличат вниманието на индустрията, плитките водни инсталации се очаква да запазят значителен пазарен дял в обозримо бъдеще.В действителност се прогнозира, че две трети от капиталовите разходи ще бъдат насочени към разработки на по-малко от 500 метра вода през периода до 2015 г. Като такива, конвенционалните тръбопроводни инсталации ще представляват значителна част от търсенето в бъдеще - значителна част от които се прогнозира да бъдат задвижвани от разработки в плитки води край бреговете на Азия.
Магистралите за плитки води и експортните линии ще бъдат неразделна част от по-широкия пазар на тръбопроводи през предстоящия петгодишен период, тъй като се прогнозира този подсектор да покаже най-силен растеж.Дейностите в рамките на този сектор исторически са били движени от натиск върху националните правителства и регионалните власти да подобрят енергийната сигурност чрез диверсификация на доставките на въглеводороди.Тези големи тръбопроводни мрежи често са силно зависими от международните отношения и макроикономическите условия и следователно могат да бъдат непропорционално подложени на забавяния и преоценки в сравнение с всеки друг сектор на пазара.
Европа държи най-големия дял от офшорния износ и сегмента на пазара за магистрални линии с 42% от общите глобални инсталирани километри и прогнозираните 38% от капиталовите разходи към 2015 г. С няколко високопрофилни и сложни проекта във фазите на планиране и строителство, най-забележителният Nord Предвижда се капиталовите разходи за потоци, европейски магистрали и експортни линии да достигнат около 21 000 милиона щатски долара през периода 2011-2015 г.
Обявен за първи път през 2001 г., проектът "Северен поток" свързва Виборг в Русия с Грайфсвалд в Германия.Линията е най-дългият подводен тръбопровод в света с дължина 1224 км.Проектът Nord Stream включва сложен набор от изпълнители, включително Royal Boskalis Westminster, Tideway, Sumitomo, Saipem, Allseas, Technip и Snamprogetti, наред с други, работещи за консорциум, който включва Gazprom, GDF Suez, Wintershall, Gasunie и E.ON Ruhrgas.През ноември 2011 г. консорциумът обяви, че първата от двете линии е свързана с европейската газова мрежа.При завършването си гигантският проект за двоен тръбопровод се очаква да доставя на енергийно гладния европейски пазар 55 BCM газ (равняващо се на около 18% от потреблението в Северозападна Европа през 2010 г.) годишно през следващите 50 години.Ако оставим настрана Nord Stream, инвестициите в пазара на магистрални и експортни линии също се очаква да се увеличат значително в цяла Азия, нараствайки от 4 000 милиона щатски долара през историческия период 2006-2010 г. до близо 6 800 милиона щатски долара напред към 2015 г. Магистрални и експортни линии в региона са показателни за очакваното нарастване на търсенето на енергия в цяла Азия.
Nord Stream капсулира логистичните, политическите и инженерните сложности, свързани с големите разработки на магистрални линии.Наистина, извън техническите трудности, свързани с проектирането на два тръбопровода с дължина 1224 км, консорциумът за развитие беше натоварен със задачата да управлява политическите последици от прокарването на линия през териториалните води на Русия, Финландия, Швеция, Дания и Германия в допълнение към удовлетворяването на изискванията на засегнатите държави Латвия, Литва, Естония и Полша.Отне близо девет години, докато проектът получи съгласие и когато най-накрая беше получен през февруари 2010 г., работата започна бързо през април същата година.Тръбопроводът на Северен поток трябва да бъде завършен през третото тримесечие на 2012 г., като пускането в експлоатация на втората линия слага край на една от по-трайните истории в развитието на експортната инфраструктура.Тръбопроводът Trans ASEAN е възможен проект за магистрална линия, която ще минава през Азия и по този начин ще разшири значителните доставки на въглеводороди на Югоизточна Азия до по-малко богати на ресурси райони.
Въпреки че това високо ниво на активност е окуражаващо, това не е устойчива дългосрочна тенденция - по-скоро е показателно за този конкретен цикъл на пазара.Отвъд краткосрочния ръст на дейността в Източна Европа Infield Systems отбелязва малко търсене след 2018 г., тъй като тези разработки са до голяма степен еднократни проекти и след като бъдат въведени, Infield Systems вижда бъдещата дейност да се ръководи от свързващи линии, а не от допълнителни големи експортни линии .
Каране на СЪРФ – Дългосрочна тенденция
Движен от плаващ добив и подводни технологии, световният дълбоководен пазар е може би най-бързо развиващият се сектор на офшорната петролна и газова индустрия.Наистина, тъй като много крайбрежни и плитки водни региони са изправени пред спад на производството и NOC контролират богати на богати на ресурси региони като Близкия изток, операторите все повече се стремят да изследват и разработват резерви в гранични региони.Това се случва не само в трите дълбоководни региона с „тежка категория“ – ПМ, Западна Африка и Бразилия – но и в Азия, Австралия и Европа.
За пазара на SURF такава ясна и отчетлива тенденция към все по-дълбоководна дейност за проучване и добив трябва да доведе до значителен растеж на пазара през следващото десетилетие и след това.Наистина, Infield Systems прогнозира стабилен растеж през 2012 г., тъй като IOCs продължават да разработват обширните си дълбоководни резерви в Западна Африка и правителството на САЩ, докато Petrobras продължава с развитието на предсолените резерви на Бразилия.
Както Фигура 3 показва по-долу, има поляризация в пазарното представяне между плитките и дълбоководните SURF пазари.Наистина, докато пазарът на плитки води се очаква да покаже умерен растеж в близко бъдеще – дългосрочната тенденция не е толкова положителна.Въпреки това, в по-дълбоките води дейността е много по-стабилна, тъй като се очаква общите капиталови разходи да се увеличат с до 56% между времевите рамки 2006-2010 и 2011-2015.
Докато дълбоководните разработки несъмнено бяха основният двигател на растежа на пазара на SURF през последното десетилетие, продължаващото разработване на отдалечени нефтени и газови полета ще осигури допълнително гориво в огъня.По-специално, подводните връзки на дълги разстояния се превръщат във все по-често срещан сценарий за разработване на полета, тъй като научноизследователската и развойната дейност на операторите и техните изпълнители започва да прави тези технически предизвикателни проекти по-осъществими.Скорошните високопрофилни проекти включват разработването на Ormen Lange на Statoil и Shell край брега на Норвегия и проекта Laggan на Total в офшорния регион на Обединеното кралство в региона на запад от Шетланд.Първото е най-дългата връзка в света под вода-брег, която в момента произвежда, докато второто ще счупи този рекорд и ще отвори Атлантическия марж за по-нататъшна дейност за проучване и добив, след като бъде въведено в експлоатация през 2014 г.
Друг ключов пример за тази тенденция е разработването на дълбоководното находище Jansz край брега на Австралия.Jansz е част от проекта Greater Gorgon, който според Chevron ще бъде най-големият ресурсен проект в историята на Австралия.Проектът включва разработването на няколко полета, включително Gorgon и Jansz, които общо имат оценени запаси от 40 Tcf.Прогнозната стойност на проекта е 43 милиарда щатски долара, а първото производство на LNG се очаква през 2014 г. Районът Greater Gorgon се намира между 130 км и 200 км от брега на Северозападна Австралия.Находищата ще бъдат свързани чрез 70 км, 38 инча подводен тръбопровод и 180 км 38 инчов подводен тръбопровод със съоръжение за LNG на остров Бароу.От остров Бароу 90 км тръбопровод ще свърже съоръжението с континенталната част на Австралия.
Докато разработките на SURF като тези в по-предизвикателните части на Северно море, Бразилия, Западна Африка, правителството на Ма, Азия и Северозападна Австралия движат пазара днес, окуражаващите резултати от E&A в Източна Африка трябва да осигурят допълнителен растеж по-нататък.Наистина, неотдавнашните успехи в проучването, като тези в Windjammer, Barquentine и Lagosta, доведоха до увеличаване на откритите обеми отвъд прага (10 Tcf) за съоръжение за LNG.Източна Африка и по-специално Мозамбик сега се рекламират като Австралия на утрешния ден.Anadarko, оператор на Windjammer, Barquentine и Lagosta, планира да разработи тези резерви чрез офшорно свързване към наземно съоръжение за LNG.Сега към него се присъедини откритието на Eni в Mamba South, което прави възможен проект от 22,5 Tcf вероятен до края на десетилетието.
Тръбопровод от възможности
Растежът на тръбопровода, контролната линия и наистина по-широкия офшорен пазар в предстоящия цикъл вероятно ще се характеризира с все по-дълбоки, по-сурови и по-отдалечени проекти.МОК, НОК и независимото участие вероятно ще създадат благоприятен договорен пазар както за основните изпълнители, така и за техните местни колеги.Такова оживено ниво на активност вероятно ще натовари значително веригата за доставки в дългосрочен план, тъй като инвестиционният апетит на операторите е надминал ликвидността на дълга, необходим за инвестиране в основите на доставките: заводи за производство, съдове за монтаж и може би най-важното , тръбопроводни инженери.
Въпреки че общата тема за растежа е положителен индикатор за бъдещо генериране на приходи, подобно виждане трябва да бъде смекчено от страха от верига за доставки с недостатъчен капацитет за управление на подобно увеличение.Infield Systems вярва, че освен достъпа до кредити, политическата нестабилност и предстоящото пренаписване на законодателството за здраве и безопасност, най-важната заплаха за цялостния растеж на пазара е липсата на квалифицирани инженери сред работната сила.
Заинтересованите страни в индустрията трябва да са наясно, че въпреки завладяващата история на растеж, всяка бъдеща дейност на пазарите на тръби и контролни линии зависи от верига за доставки с достатъчен размер и капацитет, така че да поддържа гамата от проекти, планирани от различни оператори.Въпреки тези страхове пазарът се намира на ръба на особено вълнуващ цикъл.Като наблюдатели в индустрията Infield Systems ще наблюдават внимателно през следващите месеци в очакване на значително възстановяване на пазара от ниските нива през 2009 и 2010 г.
Време на публикуване: 27 април 2022 г